Tweed får en rekke grusomme mord å oppklare. Til å hjelpe seg har han som vanlig Paula Grey og Bob Newman fra den britiske etterretningstjenesten. Han finner ut at det er en stor organisasjon som står bak mordene, og etterforskinga bringer Tweed fra Bray i Storbritannia til Maine i USA, via Montreux og Sveits. Det blir til slutt Paula Grey som finner fram til morderen, og dette får uforutsette konsekvenser.