Manhattan, høsttakkefesten, i 1945. Krigen var over og Eric Smythes selskap var i full sving. Alle hans fargerike venner fra Greenwich Village var der. Det var også hans søster Sara, en selvstendig og dyktig kvinne som var i ferd med å skape seg en ny tilværelse i storbyen. Da dukker en ubuden gjest opp. Jack Malone, en krigsreporter fra den amerikanske hæren. Han var nettopp kommet tilbake fra et Tyskland i ruiner, og hans oppfatning av verden var en annen enn de andre festdeltagernes. Denne tragiske kjærlighetshistorien følger søsknene Eric og Sara, og Jack Malone gjennom etterkrigstiden og McCarthys jakt på kommunister.