Coco blir forelsket i Tian Tian, selv om han er lukket, impotent og narkoman. Mot sine foreldres vilje flytter hun sammen med han, slutter i jobben sin og begynner å skrive. Rett etterpå møter hun Mark, en gift vestlig mann. De blir svært tiltrukket av hverandre, og innleder et forhold. Coco blir dratt mellom sine to elskere og skyldfølelsen for bedraget og den uferdige romanen plager henne.