Sibérie, début des années soixante-dix. Le narrateur, qui vit dans un orphelinat, devient le garde du corps de Vardan, un garcon fragile et sensible persécuté par les autres. En suivant les deux adolescents, nous découvrons un quartier déshérité, le Bout du diable, ou réside une communauté d'Arméniens venus soutenir leurs proches emprisonnés a cinq mille kilometres de leur patrie.