John Horne og Elliot Bailey jobber i sedelighetsavsnittet i London. Deres oppgave er å ta homoseksuelle på fersk gjerning, fortrinnsvis på offentlige toaletter. <br><br>De har ulik bakgrunn. Horne bor sammen med moren og søstrene i en trang leilighet. De har slitt økonomisk siden faren forlot dem da barna var små. Bailey er fra gode kår og valgte jobben som sedelighetspoliti fordi foreldrene var imot det. <br><br>Horne er tilkneppet og brutal, mens Bailey er verdensvant og frimodig. Men felles for dem begge er en ekstrem følsomhet, et sjeldent blikk for detaljer, og svært god hukommelse. <br><br>Etter en ydmykende dag i retten intensiverer Horne og Bailey jakten på sodomittene. De bestemmer seg for å infiltrere et stort homofilt sosietetsmiljø. <br><br>Kanskje er det dette som skal til for at de ender opp der de føler at de hører hjemme: i etterretningstjenesten.<br>