<p>Jørn Hansen, kaldet Jern-Hansen, er natvægter og ikke et af Guds bedste børn.</p><p>Johan Ludvig Heiberg er skribent, akademiker og dramatiker på jagt efter sin muse.</p><p>Johanne Luise Pätges er datter af fattige, tyske emigranter og danser ved Det Kongelige Teaters balletkompagni med et spirende talent for skuespil.</p><p>Da hendes mentor og beundrer, Johan Gebhard Harboe, findes myrdet om morgenen den 21. marts 1829, tror politiet fejlagtigt, at der er tale om selvmord. Kun Jern-Hansen ved bedre, men af personlige grunde holder han forbrydelsen hemmelig. Hans tøven får uoverskuelige konsekvenser for dem alle tre.</p>