En mystisk enke og en tysk baron flytter inn på Oksval. Kort tid etter begynner merkelige ting å skje på Nesodden. Vi er i 1936, midt i de harde tredveåra. Carl Bach jobber for bygdemennene på Nesodden. Han får i oppdrag å etterforske de to mystiske innflytterne. Sporene etter enken og baronen fører Carl og gjengen hans på jakt over hele Nesodden.Gradvis forstår de at Nesodden har blitt sentrum i et farlig, politisk spill. Mye tyder på at enken og baronen står bak. De må stoppes før det er for sent. Så blir det plutselig blodig alvor!