Jerkene leker ikke lenger. Noe av det første de forsøker å gjøre, er å ta over Nasjonalgarden for å starte full krig mot menneskene. For Marco, de andre dyremorferne og Ax kunne ikke nyheten kommet på et verre tidspunkt. De har gått i dekning fordi jerkene er på sporet av dem. Situasjonen virker håpløs, og for en gangs skyld er det usikkert om Jake klarer å ta de nødvendige avgjørelsene.