Øst-Afrika, 1935. Ti år gamle Jama har mistet moren sin, og faren har han aldri møtt. Han bestemmer seg for å lete etter ham, og legger ut på en reise med alt for lite lommepenger. Han reiser langs kysten til Egypt og videre nordover med kamel, lastebil, tog og til fots. Han blir vitne til krig, brutalitet og stor menneskelighet.